Services — サービス内容
保険・不動産・資産運用・相続・法人まで。
お金に関するあらゆるお悩みを、独立系FPが中立な立場でワンストップにサポートします。
FLOW
お客様お一人おひとりに寄り添い、最適な解決策をご提案するまでの5つのステップです。
お金や住まいなど、人生に大きな影響を及ぼすテーマに関して、「なかなか気軽に質問・相談できる存在がいなかった…」と、多くのお客様から伺います。お気軽にご相談ください。
担当のファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントが、お問い合わせいただいた内容を踏まえ、本当に解決・改善すべき問題点などを明確にすべく、じっくりとお話を伺っていきます。
お伺いした内容・情報をもとに、ライフプラン表等の作成や今後の解決・改善プロセスなどを具体的にお話し致します。独立系の強みを活かし、中立な立場でご提案します。
お客様ご自身が描かれている将来のライフプランを実現するには、どのくらいのお金やどのような住まいが最適なのかを具体的に「見える化」し、ご提案します。
長い人生の中で、ご自身やご家族の暮らしに何か変化が生じた時に、いつでも、お客様に寄り添い、頼っていただける存在になれるよう、末永くサポートさせていただきます。
SERVICES
将来に必要なお金をシミュレーションし、お客様ご自身やご家族の人生を見える化。 不動産に関するお悩みにも寄り添い、問題解決にあたります。
将来に必要なお金をシミュレーションし、お客様ご自身やご家族の人生を見える化するお手伝いをいたします。
ライフプランシミュレーション
近い将来、必要になるお金をシミュレーション
万が一の備え
病気の時の備え、働けなくなった時の対応を解決
資産形成
お金の流れを改善するお手伝い
結婚
新生活に向けてわからないことをご相談
子育て資金
お子さまの将来に必要な資金準備
就職・転職／起業
人生の大切な分岐点を全力で応援
老後
理想的な老後を迎えるための備え
介護
親族や親御様の介護への備え
相続
事前・事後を問わないご相談
法人のお客様
事業承継、退職金制度、従業員福利厚生
不動産に関するお悩みに寄り添い、購入・売却・ローン・相続など幅広く問題解決にあたります。
購入
理想のマイホーム探しをサポート
売却
適正価格での売却をお手伝い
買い替え
売却と購入をスムーズに
賃貸
賃貸経営・お住まい探しの相談
ローン
最適な住宅ローンの選定・借換
相続
不動産の相続対策・分割相談
不動産投資
資産形成としての不動産活用
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